XIII gadsimta beigas. Mongolu imperija ir izpostijusi jau vairakas valstis un tagad cenšas iekarot visus Austrumus. Tikai Tsushima sala atdala iebrucejus no Japanas iekšejas teritorijas.Pirmais mongolu iebrukuma vilnis tulit, tulit kritis par salu, tacu drosmigais samurajs Dzin Sakai ir gatavs jebkam, lai aizsargatu savu dzimto zemi.